火速上市&投资拜腾,宁德时代在重新定义供应商?

来源:gasgoo.com2018-06-13 10:19 2018年06月13日 10:19:53 0
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导语

在新能源收获政策鼓励的时代,为何偏偏是宁德时代成为了“独角兽”,而宁德时代又对新时代的OEM与供应商的关系造成了哪些影响?

2018年6月11日,动力电池“独角兽”宁德时代在创业板上市,发行价格25.14元,上市第一天就创下了43.99%的巨大涨幅。截至6月12日,又收获下10%的涨停,市值达到865亿元。照这个趋势看去,创业板市值“第一股”的桂冠已被宁德时代收入囊中,同时还有可能冲击“那个男人“创下的乐视1,500亿创业板巅峰。

在新能源收获政策鼓励的时代,为何偏偏是宁德时代成为了“独角兽”,而宁德时代又对新时代的OEM与供应商的关系造成了哪些影响?

▎电池厂商竞逐,为何宁德时代脱颖而出?

从初创到成为称霸创业板的“独角兽“,宁德时代只用短短7年时间就走过了国内外同类型企业数十年的发展之路。从0到1的跨越,其中必然离不开国家政策对于动力电池的支持。

宁德时代

在宁德时代成立的2011年,中国市场新能源全部销量仅仅8,000多辆,产品也大多为各自主品牌对于新技术的试验性开发。到了2015年,随着新能源汽车技术的成熟及国家补贴的推动,全国新能源汽车总销量已暴涨到7万余辆。

巨大的市场需求吸引着松下、三星、LG等老牌电池厂商逐鹿中华,外资品牌们依托积累多年的三元锂电池技术,辅以扩大生产规模、降低行业价格的杀手锏,在中国市场攻城略地,进入多数自主品牌的供应商体系。

宁德时代

在这个中外正面交锋的危机时刻,2015年9月6日工信部发布了《锂离子电池行业规范条件》,明确了锂电池行业的资本属性,外资电池因此被限制发展。在政策的引导下,自主品牌为了能够获得新能源汽车推荐补贴,纷纷转向国内自主动力电池品牌。但彼时比亚迪依旧坚持着磷酸铁锂电池的路线,且并未对外供应,而宁德时代则坚持磷酸铁锂与三元锂电池双路线并举。

于是,从那时开始,宁德时代收获了宇通、上汽、奇瑞等主流品牌的订单,并就此打开了市场扩张的道路。

宁德时代

底盘动力开发属于整车开发的先期阶段,并贯穿整个开发过程,需要动力供应商更早地介入并联合研发。宁德时代在收获众多的订单的利好下,更介入到各大汽车品牌的新能源产品研发当中,积累了大量的研发、测试数据,进而可以为新的厂家、新的车型进行个性化定制电池包,从而进一步获得更高的采购份额,这恰恰是当时其它自主动力电池厂商所无法做到的。

宁德时代

借助这一良性循环的推动,宁德时代跻身中国第一大动力电池生产商。

▎参投拜腾,供应商与OEM的新时代关系?

动力电池作为新能源汽车的核心部件,与电机、电控系统统称为“三大件“。在传统汽车时代饱受外资供应商钳制的汽车厂商们,在新能源汽车时代仍然在核心部件上受到传统供应商巨头的掣肘。而宁德时代的出现,在一定程度上缓解了这一尴尬的情况,并探索出了一条新的道路。

宁德时代

2018年6月11日,宁德时代参投了拜腾汽车B轮5亿美元的融资,成为了国内为数不多的供应商参投主机厂的案例。一方面,处于起步阶段的拜腾汽车获得了宝贵的动力电池供应资源;另一方面,通过投资主机厂,宁德时代与之深度捆绑:在研发方面,可以深入到电动车研发底层,获得远比采购供应关系更加深入、细致的研发数据。

宁德时代

同时,在供应方面,按照拜腾南京工厂规划的30万辆/年的产能,结合每辆车搭载约80kW·h的电池容量来看,未来可以为宁德时代带来约24GW·h的订单。这个数字是几乎是宁德时代2017年全年出货量的两倍。

最后,入股拜腾汽车,进军汽车下游整车制造链,就像当年谷歌发布自有手机品牌NEXUS一样,既可以为动力电池发展起到行业示范作用,又可以与崇尚颠覆、大打科技牌的新品牌契合,共同探索新的未来电池技术并实现快速试制,加快推向市场的节奏。

宁德时代

▎风口的大象,还能飞多久?

从宁德时代的IPO招股书来看,2015年、2016年及2017年宁德时代营业收入分别为57.03亿元、148.79亿元及199.97亿元,年均复合增长率高达87.26%,净利润则分别为9.51亿元、29.18亿元和41.94亿元 。

2018年1-3月,宁德时代营业收入为37.1亿元,归属于母公司股东的净利润为4.1亿元。如果按照这样的表现来推算2018年全年,会呈现出比2017年下滑的趋势。这其中,新能源汽车产业政策变化造成的影响应占很大比重。

宁德时代

2018年2月13日,国家4部委联合发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,新能源汽车补贴不仅在退坡,补贴要求的技术门槛也明显提高。

新能源整车补贴的减少会倒逼动力电池供应商进行价格下调,以缓解消费者到手价格的上涨,这对于刚刚上市的宁德时代来说不啻为2018年的第一大挑战。

同时,在今年5月,中汽协、中国汽车动力电池产业创新联盟联合公示汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单,其中三星环新(西安)动力电池有限公司、南京乐金(LG)化学新能源电池有限公司等三家韩国企业入选。显然,与汽车制造行业的开放类似,中国动力电池产业的重新开放正在路上。

宁德时代

过去3年的政策保护期,让中国动力电池产业培养出了宁德时代这样一个“独角兽”。而今的动力电池产业重新开放,意味着走出庇护的宁德时代要真正直面国际巨头们的竞争,而现在才是检验宁德时代“独角兽”成色的开始。

▎结语

风口上的宁德时代今日风头一时无两,它承托着中国汽车界对于打破国外动力电池技术的期望。但是在风口上成长的大象也许是虚胖的,所谓成也政策,失也政策,能否在政策与市场紧密交织的环境中茁壮成长,这是宁德时代乃至中国汽车行业都必须思考的问题。

宁德时代

我想,技术是一个不变的方法论。

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