中国2018年汽车细分市场和厂家销量分析

来源:gasgoo.com作者:崔东树 盖世大V说2019-01-17 11:50
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导语

2018年汽车总计销量2808万台,累计增速-3%;18年12月的汽车总计销量266.15万台,同比增长-13%,环比增长4.5%。

2018年汽车总计销量2808万台,累计增速-3%;18年12月的汽车总计销量266.15万台,同比增长-13%,环比增长4.5%。

18年1-12月份汽车批发增速-3%是弱于近几年全年走势,尤其是近期持续几个月的下滑状态较差,未来压力逐步缓解。 

2、18年汽车市场增长压力加大

2018年1-12月销量增速-3%是历年较低的,最后的12月的销量低于2015年的压力最大,因此对全年的增速压力大。

2018年全年的汽车销量2807万台,同比降2.8%,2018全年表现也是本世纪来历年较弱的,但目前看下滑超过预期。

3、1-12月主力车企集团的表现均较好

18年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。上汽、吉利、一汽、比亚迪、奇瑞、华晨汽车等表现较强,吉利仍是超强。

上汽仍是一枝独秀,长安因为MPV的低迷和美系稍弱而走势压力稍大。而一汽和东风的走势相近,一汽靠卡车表现走强。北汽主要是奔驰和北京现代的恢复的促进。吉利成为高增长特征。比亚迪表现较好,主要是燃油车新品和新能源的较好,江淮表现也不理想。而华晨仍是轻客的压力明显。吉利表现依旧相对突出,而比亚迪和济南重汽的表现也是相对较强。

1-12月份,主力厂家生产表现较强,一汽大众表现相对突出,而通用同比表现较稳。增长特别突出的是上汽通用五菱汽车,而北京现代、广汽本田恢复较快。

本月从集团角度看的前10车企中六大集团占据8席,较上月一致,车企分化明显,上汽3家,东风2家,一汽有1家,广汽1家。长城在6位,吉利回归第5位。上汽三家都是主力企业,而且上汽乘用车的也是表现较强;东风的东风日产和东风汽车两家,一汽有大众,长安主力是长安汽车;北汽本月有北京现代。独立车企的吉利本月较稳。内资企业有东风汽车、长安、长城、吉利汽车进入前10。

4、狭义乘用车企业产销走势

2018年狭义乘用车销量2321.2万台,累计增速-4.1%;18年12月的狭义乘用车销量218.63万台,同比增长-16%,环比增长2.4%。

乘用车主力厂家成为三大阵营,前三甲在月均18万左右,中间在月均12万水平,后面的在月销7万台左右。10-12月长城走势较强。

2018年轿车销量1156万台,累计增速-2.6%;18年12月的销量102.85万台,同比增长-14.3%,环比增长-4.4%。

轿车主力厂家主要是合资三强,本月的上海大众收缩。日产和吉利也是较强。尤其是吉利的销量保持良好的平稳水平。

2018年MPV销量171.57万台,累计增速-17.7%;18年12月的销量17.62万台,同比增长-22.9%,环比增长17.5%。

上汽通用五菱在MPV市场表现的一枝独秀。比亚迪已经超越长安成为MPV的第二强。长安的MPV保持平稳。

2018年SUV销量995.07万台,累计增速-3.1%;18年12月的销量98.16万台,同比增长-16.3%,环比增长8%。 

吉利汽车的SUV正增长平稳,尚未体现秋季增量。长城的12月增长很强,未来自主SUV能否持续高增长值得期待。 

5、微车企业产销分类走势

2018年微型车销量111.82万台,累计增速-0.4%;18年12月的微型车销量11.61万台,同比增长18.9%,环比增长17.5%。

2018年微客销量45.82万台,累计增速-16.2%;18年12月的销量4.68万台,同比增长-9.6%,环比增长22.2%。

2018年微卡销量66万台,累计增速14.6%;18年12月的销量6.93万台,同比增长51.2%,环比增长14.6%。

18年的12月的五菱走势平稳较强,而长安走势回升,奇瑞表现超强,其他企业走势压力仍较大。

6、轻型卡车企业产销分类走势

2018年卡车销量321.63万台,累计增速3.8%;18年12月的卡车销量29.43万台,同比增长2.9%,环比增长10.7%。

2018年轻卡销量189.05万台,累计增速8.6%;18年12月的销量19.75万台,同比增长1%,环比增长20.4%。

18年轻卡市场销量走势较强,1-12月份,总体实现增长12%的表现很强。。这是在17年12月份开始的微卡升级的轻卡高增长的背景下,18年的表现较好。但12月增长因高基数放缓。

18年12月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和长安走势超强,江铃、江淮、重汽和力帆、及唐骏的轻卡表现较强。主力车企的福田保持超强的龙头地位。江铃的销量表现环比超强。长安的轻卡走势很强,从微卡强势企业升级成为轻卡第二强势企业。 

7 、中重型卡车企业产销分类走势

2018年中重卡销量132.57万台,累计增速-2.4%;18年12月的销量9.68万台,同比增长7%,环比增长-5%。

下半年重卡走势回落,经济运行压力加大的卡车市场逐步疲软。18年中重卡销量94.45万台,累计增速2.5%;18.8月销量8.6万台,同比增长-23.3%,环比增长0.8%。

1-2月表现也是受到春节的影响而偏弱,3-6月靠投资类车型支撑销量。7-12月中重卡持续回归,随着公路转铁路和运输需求较少,未来中重卡增长潜力有限。

16年12月国家出台整顿运输市场的政策,严重压缩运力,导致运输车型大型化趋势加速,投资巨幅增大,对市场的卡车需求较强。随着换车周期走过,今年上半年的上游投资景气回升,重卡和牵引车等更新需求增大,重卡结构性走强。

18年3-6月的中重卡基本都是同比17年高增长的状态,主力车企相对较好。今年7-12月的主力走势分化,一汽9-12月走势超强,重汽走势较稳。 

8 、轻型客车企业销售走势

2018年客车销量49.11万台,累计增速-6%;18年12月的客车销量6.48万台,同比增长-13.9%,环比增长34.9%。

2018年轻客销量34.02万台,累计增速-2.4%;18年12月的销量3.98万台,同比增长3.4%,环比增长24.3%。

轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。

15年以来的轻客市场持续回落。15年受到政策补贴等的干扰,没有搞电动轻客的主力企业表现较差,16-18年的轻客进入全面调整期。随着轻客的应对小型面包车安全管理的453号法规的影响淡化,轻客逐步回归平稳,但高基数影响仍大。近两年江铃走势超强。

新能源车的较强增长对轻客也带来促进。江铃表现超强,上汽大通、长安汽车的近几个月走势较强。金杯走势逐步平稳。 

9 、大中型客车企业销售走势

2018年大中客销量15.1万台,累计增速-13.2%;18年12月的销量2.51万台,同比增长-32%,环比增长56.1%。

17年的大中客市场走势是历年波动最大的,1-5月增速处于历年低谷,6月开始改善较大,年末超强。18年1到5月份,大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源车的抢补贴行情,同时也是目录较好的。6-10月调整也是较合理的走势,12月回升较猛。

由于新能源补贴的促进,15年大中客市场赚钱很多,16年挣钱更多,但为拿补贴的不能有转移量,因此高补贴带来的17年压力太。随着18年电动车政策的逐步明朗。1-5月享受高补贴下的主力企业走势很好。6-8月企业走势放缓,9-12月逐步走强。

新能源车的年初暴增对大中型客车也带来促进。18年政策利好带来结构性增长,比亚迪9月走势超强,12月中通表现很强,12月上海申龙走势很强,中车时代也开始走强。年末电动客车仍会表现较强。

编辑:王曙光
中国 细分 销量 厂家 分析
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